17年專注鋰電池定制

2018年全球汽車動力鋰電池企業出貨量前10

來源:鉅大LARGE    2019-07-09    點擊量:112

(GGII)數據顯示,2018年全球動力電池出貨106GWh,同比增長55.2%,2014~2018年的全球動力電池年復合增長率為69.6%。


從主要國家來看,動力電池主要集中在中、日、韓。2014年之前日本動力電池出貨量最大,2015年開始中國成為全球最大的動力電池出貨量國家。到2017年中國動力電池出貨全球占比已達到65%,2018年比例有所下滑,預計未來幾年日本、韓國、及歐洲等地區動力電池出貨占比將保持上升。


從市場份額看,2018年全球動力電池前十大企業產量86.11GWh,占全球總量比81.24%。從全球動力電池企業的競爭格局來看,日本主要是松下、AESC,韓國主要是SDI、LG,中國有CATL、BYD、國軒、孚能等。從全球動力電池格局來看,松下及CATL目前競爭優勢明顯,但LG、SDI等增長較快,國內排名靠后企業波動較大。


GGII經過對動力電池企業的調研,根據企業的出貨量進行排名,評選出全球汽車動力鋰電池前十名,以期對各位有所裨益。


2018年全球汽車動力鋰電池企業出貨量排名


數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2019年3月


1、CATL


成立時間:2011年 總部:福建寧德


寧德時代新能源科技有限公司(CATL)成立于2011年,原為新能源科技集團(ATL)的動力電池分部,2012年寧德時代新能源在青海成立青海時代新能源科技有限公司,主要從事動力鋰電池、儲能鋰電池制造。2015年寧德時代新能源通過股權改革成為全中資公司。2018年6月成功上市。


CATL主打方形電池,2018年開始批量供應軟包,主要供應日產軒逸;在電芯的化學體系上,CATL正極材料選擇磷酸鐵鋰和三元路線,其在2016年底開始加大對三元方形動力電池的布局,目前方形電池正極材料以NCM523為主,2019年批量供應NCM811體系。負極材料目前主要采用石墨,預計2020年后采用硅碳負極。


根據2018年寧德時代配套車企的電池裝機量來看,宇通客車、北汽新能源、吉利汽車、上汽乘用車、奇瑞汽車的電池裝機量排名前五,裝機量均超過1.5GWh,其中宇通客車3.6GWh,為年度最大裝機量客戶。


2、松下


成立時間:1918年 總部:日本大阪


松下動力電池業務歸屬與AIS板塊的能源領域,其中包括二次電池與能源設備,二次電池包括松下二次電池事業部與特斯拉事業部,是松下業績增長的重要引擎之一。


1931年,松下開始涉足電池領域,先后研發并量產干電池、鉛酸蓄電池以及鋰離子電池。1994年,松下開發出鋰離子電池,2008年,松下與特斯拉展開合作。2010年11月,松下出資3000萬美元增持特斯拉股份。截止目前,公司仍然是特斯拉的獨家電池供貨商。2010年,又成功開發出車用方形鋰離子電池。


過去幾年,跟隨特斯拉的量產步伐,松下鋰離子電池產能持續高速擴張,根據松下規劃,截至2019年3月,公司與特斯拉獨家合作的超級工廠將擁有35GWH電池產能。在地域分布上,松下動力電池產能布局為:(1)日本,以方形電池為主,工廠位于Sumoto、Suminoe、Himeji、Kasai等地;(2)美國:生產圓柱電池,工廠位于Nevada,設計產能35Gwh,該工廠生產的動力電池主要供給特斯拉儲能系統和Model3;(3)中國:大連工廠成立于2016年12月,是松下在中國的第一座車用動力電池工廠,主要生產方形電池,于2018年3月開始量產供貨。


動力電池技術規劃:松下動力電池包括方形和圓柱兩種,方形主要配套HEV/PHEV車型,圓柱配套BEV車型,主要供給特斯拉。


松下規劃,對于配套HEV/PHEV車型的電池,主要向高輸出功率/高容量進行突破,對于配套BEV車型的電池,則向高能量密度進行突破。


2018年松下動力電池受特斯拉model 3產能釋放帶動,銷售額顯著增長,全年銷售額突破550億元,漲幅超100%。松下動力電池的核心客戶是特斯拉,其他客戶包括大眾、通用、福特、豐田、日產等。


3、比亞迪


成立時間:1995年 總部:廣東深圳


比亞迪依托于集團新能源汽車業務的帶動,動力電池出貨量一直處于國內領先地位。2017年8月比亞迪動力電池業務正式被拆分出來,由之前幾乎完全閉合的生產鏈條轉為開放了自己的供貨體系。


2018年比亞迪動力電池仍以自供為主,向比亞迪、廣汽比亞迪、北京華林三家配套車輛分別為22.02萬輛、0.50萬輛、0.01萬輛。同時,2018年比亞迪正式對外開放動力電池業務,并已成功配套泰開汽車、徐工機械生產出樣車。


4、LG


成立時間:1947年 總部:韓國


1995年LG化學開始研發鋰電池;1998年,LG化學開始進入電池領域;2009年,LG化學與韓國現代起亞合作,首次將自主研發生產的鋰離子電池應用于商用電動車。目前LG化學已發展成為全球動力電池主流廠商,是全球軟包動力電池龍頭。LG化學的動力電池解決方案涵蓋Cell、模塊、Pack、BMS等,可以提供與動力電池相關的全部產品組合。


截至2018年底,LG化學在全球擁有四大電池工廠,分別是韓國吳倉、美國霍蘭德、中國南京與波蘭弗羅茨瓦夫。由于韓國電池配套車型短期難以進入國內新能源汽車補貼目錄,2017年南京工廠被吉利以設備與技術包的形式收購,但2018年7月,公司南京江寧濱江開發區與 LG化學舉行簽約儀式,LG化學計劃在濱江開發區投資20億美元建設動力電池項目。該項目將在今年10月開工,2019年10月開始實現量產,2023年實現全面達產,預計年產能32GWh。


2018年公司動力電池產能有望達到34GWH,同時2018年底公司宣布上調公司2020年產能規劃至90GWH。


2009年,LG化學就與現代起亞達成戰略合作關系,其核心客戶為通用、雷諾、現代起亞、沃爾沃、CT&T等,主要配套車型有雪佛蘭Bolt、Volt、雷諾Zoe。除了與長城汽車合作外,LG化學已與中國五家自主車企(上汽、中國一汽、東風柳汽、長安和觀致)進行合作。


5、SDI


成立時間:2011年 總部:韓國


三星SDI是生產用于IT、汽車、ESS(Energy storage system)的二次電池和半導體、顯示器、太陽能等的材料企業。1999年,三星SDI開始進入電池領域;2008年,三星SDI和博世合資成立了動力電池公司SBLimotive,開啟了汽車動力電池業務。


三星SDI的單體鋰離子電池產品系列比較齊全,標準產品包括高能量的BEV(純電動)60Ah、94Ah電池,PHEV(插電式混合電動車)26Ah、37Ah電池(26Ah會逐漸被37Ah取代),HEV(混合電動車)5.2Ah、5.9Ah電池,以及與超級電容器結合應用于低壓系統(LVS,low voltage system)的高功率電池(4.0Ah、11Ah)。形成了從電池單元、模塊到電池組完整的電動汽車動力電池業務體系。


根據三星SDI的規劃,第3.5代電池產品能量密度可以達到630wh/L,預計在2019年量產,同時還在加速研發第4代電池,能量密度可以達到700wh/L,預計2021~2022年左右量產,此后第5代電池會達到800wh/L,在2023年以后量產。


三星SDI已在韓國、中國、美國、匈牙利及奧地利等地布局了汽車動力電池的工廠。三星SDI與歐美亞眾多主要汽車制造商開展合作,迄今為止被選為30多種電動車型的核心電池供應商。三星SDI是BMW的官方戰略合作伙伴,其他核心客戶包括大眾、馬恒達、Lucid Motors等。


6、國軒高科


成立時間:2006年 總部:安徽合肥


國軒高科主要從事鐵鋰動力電池新材料、電池芯、電池組及電動自行車、風光鋰電綠色照明系統、電動汽車等相關產品的研發、生產、銷售,并延伸開發電動高爾夫車、鋰電光伏電源、鋰電備用電源等多領域系列產品。


國軒高科動力電芯產品有方形、圓柱兩種,其中方形電池產能占主要部分。除此之外,2018年公司還成功研發出軟包電池,目前開始中試線的建設,2020年可實現量產。


產品能量密度方面,2018年國軒高科乘用車用主打三元電池產品系統能量密度在160Wh/kg,單體能量密度220Wh/kg;推出的商用車標準磷酸鐵鋰電池產品系統能量密度在140Wh/kg,單體能量密度突破190Wh/kg。另外,公司研發的811三元軟包電池單體能量密度達到302Wh/kg,是國內僅有的三家能量密度能夠超過300Wh/kg的企業之一。截至2018年底國軒高科動力電池總產能達13.8GWh。


2018年國軒高科動力電池裝機量前五客戶為江淮汽車、北汽新能源、奇瑞商用車、新楚風汽車、安凱汽車,裝機量分別為1.13GWh、0.61GWh、0.32GWh、0.22GWh和0.20GWh。其中,江淮汽車電池裝機量占比最高,達36%。


7、AESC


成立時間:2007年 總部:日本


AESC(Automotive EnergySupply Corporation)成立于2007年,由日產汽車、NEC和NEC TOKIN合資設立,2018年遠景能源收購AESC,收購重組后,日產將擁有新公司20%的股權。AESC從成立開始業務就非常明確——從事汽車用高性能鋰離子電池開發、制造和銷售。從成立時間及配套車型出售時間來看,AESC是最早從事動力鋰電的企業之一,其優勢主要體現在經驗的積累、專利技術、團隊研發實力、安全性、產線自動化程度這幾個方面。


在電池技術路線方面,AESC選擇了錳酸鋰疊片軟包電池的路線。通過在以錳酸鋰為基礎的正極材料上配合鎳酸鋰,在確保穩定性的同時實現了長壽命和大容。同時,由于AESC的電池采用了疊片方式,其表面積廣闊的層壓結構帶來了良好散熱性能。目前AESC的主要客戶為日產和雷諾。


8、孚能科技


成立時間:2009年 總部:江西贛州


孚能科技有限公司2009年在江西贛州成立,注冊資本8.5億元,2010年實現鋰電池產業化,目前是中國最大的軟包電池生產商,三元軟包技術國內領先。


2016年完成A輪融投資;2017年12月,完成B輪融資;2018年2月完成C輪融資,合計50億人民幣,投后估值130億元,國新基金基金開始入??;2018年5月完成C2輪融資,C輪融資合計10億美金,國新基金再次入駐。


孚能科技主營軟包電池和少量圓柱電池,在正極材料上選擇NCM三元路線,具有能量密度高、安全性能好的優點,主要應用領域為儲能及新能源汽車領域。產品性能上,孚能科技2015年初成功實現220Wh/kg三元動力電池量產,2018年量產電芯能量密度240Wh/kg,2019年其電池能量密度計劃達到280Wh/kg;2020年達到300Wh/kg;在充電循環方面孚能科技軟包電池在循環2000次以后容量保持率在90%左右,一般電池壽命可達3000次。


2018年孚能科技配套客戶包括北汽新能源、長城汽車、江鈴汽車、長安汽車,裝機電量分別為1.6GWh,0.38GWh,0.10GWh,0.02GWh,其中為北汽新能源裝機電量最高,占比84%。


9、天津力神


成立時間:1997年 總部:天津


天津力神電池股份有限公司(以下簡稱力神電池)是一家國有控股的混合所有制高科技企業,創立于1997年,注冊資本約17.30億元人民幣。目前中電力神以17.80%持股比例為力神電池第一大股東。


天津力神電池主要從事鋰離子電池生產銷售,包括軟包電池、圓柱電池、方形鋁殼電池。軟包電池主要針對數碼市場;圓柱電池則應用于數碼、動力市場;方形磷酸鐵鋰電池應用于動力市場。


目前,力神電池以天津為總部基地,在全國范圍內按照貼近車廠、貼近項目原則,建設東北、華中、華東、西南和華南等動力電池產業基地,已在北京、青島、蘇州、武漢、深圳和綿陽等地設立子公司及生產基地,武漢為PACK廠。


2018年力神配套裝機電量前五車企為長安汽車、江淮汽車、力帆乘用車、華晨鑫源汽車、宇通客車,裝機電量分別為0.58GWh、0.35GWh、0.16GWh、0.14GWh、0.08GWh。其中長安汽車為其裝機與配套車輛最多的客戶。


10、比克動力


成立時間:2001年 總部:廣東深圳


比克電池2001年中國深圳成立,現發展成為集鋰離子動力電池、消費類數碼電池研發、生產、銷售及回收利用于一體的國際領先新能源企業。在國內擁有深圳比克動力、鄭州比克電池兩大生產基地,產品涵蓋電芯、模組、整包,應用于乘用車、巴士車、物流車、專用車等系列車型。


比克公司電池產品以18650圓柱三元鋰電池為主,應用覆蓋了從日常家居生活到長短途交通出行等各個領域,包括電動車、平衡車、掃地機器人、打印機、藍牙耳機等多種產品。


目前,比克電池公司鋰離子電池產能主要分布在深圳、鄭州兩地,同時鄭州工廠還處于持續擴建中,2020年將達到15GWh。


2018年比克電池裝機電量前五客戶為眾泰汽車、領途汽車、江淮汽車、海馬汽車、江鈴汽車,具體裝機電量分別為0.56GWh、0.31GWh、0.28GWh、0.20GWh、0.12GWh。


鉅大鋰電,17年專注鋰電池定制
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